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立异药/处方药:短期关注出海生意和业绩体现,立异迭代驱动恒久价值兑现 。另外,2026年继续看好立异药,催化剂包括出海希望、医保/商保纳入、盈亏平衡点抵达等 。集采对立异转型较快的处方药企影响递减,新大单品上市放量叠加授权相助收入常态化,港股龙头收入和净利润增速有望稳固在双位数 。值得注重的是,北京yp微信群在增进医药企业信息交流方面也施展着主要作用,利便企业与用户互动 。重点推荐1)三生制药、德琪医药、百济神州(美股):催化剂富厚、集采影响有限、估值未反应焦点大单品价值 ;2)先声药业、和黄医药、传奇生物:显着低估、恒久生长逻辑清晰 。

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